回望2024年的咖啡行业，市场争夺战愈发激烈，有人高歌猛进，也有人黯然离场。头部品牌如瑞幸咖啡和库迪咖啡继续飞速扩张，而中腰部品牌及小型咖啡店则面临大规模关店收缩的挑战。

瑞幸咖啡2024年第三季度净新开门店1382家，门店总数达到21343家。库迪咖啡开业两周年便实现全球门店破万家，并计划未来三年布局5万家门店。然而，咖啡品牌Seesaw和太平洋咖啡等中腰部品牌却在不断关店，小型咖啡店也大量倒闭，全国咖啡门店总数从5月的20万家降至9月的19.1万家。

咖啡市场的连锁化率迅速提升，前十咖啡品牌门店占比已达27%。价格战成为常态，瑞幸和库迪等连锁品牌通过价格战策略争夺市场份额，导致行业利润普遍下滑。星巴克虽然曾表示不会参与价格战，但在市场压力下也不得不进行价格妥协，然而优惠并未有效拉动业绩。

成本上涨也给咖啡厂商带来压力。由于咖啡豆减产和欧盟零毁林法案的影响，咖啡期货价格飙升，巴西和哥伦比亚的豆子价格几乎涨了一倍。头部品牌通过大批量采购提前锁定价格，但缺乏采购能力的品牌则面临市场洗牌的风险。

在下沉市场方面，践行极致规模战略的品牌如幸运咖等通过开发普适性产品、抢占重点商圈和以学生、小镇青年为主的消费群体等方式实现快速扩张。尽管主流咖啡品牌都在努力进入下沉市场，但北方、中部及西部地区县城乡镇的大量需求仍未被满足。

然而，仅凭价格并不能决定市场的竞争格局。星巴克在中国市场遭遇的挑战并非仅因低价竞争，而是与年轻人之间的精神状态差距和缺乏情绪价值。消费者在选择咖啡时，除了价格，还会考虑环境、价值感、特色产品和情绪价值等因素。

与此同时，产业端也面临迭代挑战。中国现制咖啡品牌所使用的咖啡机仍停留在20年前的水平，存在耗材昂贵、缺乏应对大规模产品配方更新的能力等问题。这些问题不仅影响品质和成本，也制约了品牌的产品创新频率和速度。

CAYE咖爷科技等新兴咖啡机品牌凭借数智化能力的全自动商业咖啡机，为市场带来了革命性创新。通过数字化IoT服务、高精度粉重控制系统和垂直振动布粉技术等，这些咖啡机在保证出品品质的同时，也大幅提高了生产效率。

在扩张与收缩、迭代与变革的表象下，咖啡行业正面临价值与价格的徘徊拉扯。如何在内卷中寻找价值与差异、在创新与规模之间寻找平衡、如何让护城河更深更广，成为咖啡行业必须面对的挑战。